Essa história começa em 1045 a.C. em Belém, território israelita. David tem 10 anos e se prepara para pastorear o rebanho de ovelhas de seu pai, Jesé (Jesse). Davi, sendo o caçula, se torna o servo da casa, rebaixado em relação aos outros, pois seus irmãos ocupam uma posição privilegiada e honrada em sua família por serem bravos guerreiros do rei Saul. Davi cresce e se torna um grande pastor, mas continua sendo amoroso, humilde e sensível, e sempre na companhia de sua harpa com a qual declama belos salmos e orações a Deus. Saul, por sua vez, desobedece às leis de Deus e o próprio Deus, por meio de seu profeta Samuel, notifica que ele colocará em seu lugar alguém que é melhor que ele, alguém que tem o coração de Deus. Dito isto, o espírito de Deus se retira de Saul e ele se torna atormentado por um espírito maligno.